Kelulusan dan keselamatan
Kawalan tindakan Claude dalam Invoa melalui pautan kelulusan bagi pengeluaran, penghantaran e-Invois dan pembatalan serta rekod tindakan dan peranan.
Claude boleh menyediakan urusan pengebilan. Tindakan yang mewujudkan rekod rasmi memerlukan kelulusan pengguna. Pengeluaran dokumen, penghantaran ke LHDN dan pembatalan menggunakan pautan kelulusan yang dibuka dalam Invoa. Setiap tindakan Claude dicatatkan.
Panduan ini menggunakan label antara muka bahasa Inggeris. Untuk memadankan label dengan panduan, pilih bahasa Inggeris sebagai bahasa antara muka dalam Settings → Account.
Tindakan yang memerlukan kelulusan
| Tindakan | Kelulusan |
|---|---|
| Mengeluarkan dokumen | Ya, kecuali syarikat mempunyai had kelulusan automatik dan jumlah dokumen kurang daripada had tersebut. |
| Menghantar e-Invois ke MyInvois LHDN | Sentiasa diperlukan. |
| Membatalkan dokumen | Sentiasa diperlukan. |
| Mewujudkan atau menyunting rekod kenalan dan draf serta menukarkan sebut harga | Tidak diperlukan. Draf belum bernombor dan tidak boleh dilihat oleh pelanggan. |
| Menghantar dokumen melalui e-mel | Tidak diperlukan. Dokumen dihantar terus kepada pelanggan. |
| Merekodkan bayaran atau mengesahkan makluman bayaran | Tidak diperlukan. Resit dikeluarkan dan dihantar kepada pelanggan melalui e-mel. |
| Mencetuskan pengebilan peringkat dalam jadual bil | Hanya jika jadual mengeluarkan invois secara automatik. Claude menyediakan draf dan meminta kelulusan sebelum invois dikeluarkan serta dihantar melalui e-mel. |
Claude menghantar e-mel dan merekodkan bayaran sebaik sahaja diarahkan. Berikan arahan yang khusus bagi tindakan tersebut. Semak semua tindakan melalui Recent assistant actions.
Proses kelulusan
- Claude menyediakan tindakan dan meminta kelulusan. Pautan kelulusan yang diberikan bermula dengan
https://app.invoa.io/approvals/. - Buka pautan dan log masuk. Laman memaparkan tindakan yang diminta, iaitu Issue this document, Submit to LHDN MyInvois atau Void this document. Dokumen, pelanggan, jumlah, pemohon dan waktu permintaan tamat turut dipaparkan. Bagi permintaan pengeluaran, pratonton penuh menunjukkan dokumen tepat yang akan dikeluarkan, termasuk nombornya, contohnya
INV-26-0042. - Pilih satu:
- Approve: Claude menyelesaikan langkah tersebut. Maklumkan kepada Claude bahawa kelulusan telah diberikan untuk meneruskan proses.
- Approve & issue now, Approve & submit now atau Approve & void now berserta sebab: Invoa melaksanakan tindakan serta-merta.
- Reject: tiada tindakan dilaksanakan dan Claude dimaklumkan tentang penolakan.
Setiap kelulusan:
- hanya meliputi satu tindakan bagi satu dokumen dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain,
- hanya boleh digunakan sekali,
- tamat 24 jam selepas permintaan Claude. Kelulusan mesti diberikan dan digunakan dalam tempoh tersebut. Jika tamat, minta Claude mengemukakan permintaan baharu.
Kod daripada laman kelulusan tidak perlu diberikan kepada Claude. Claude sudah mempunyai permintaan tersebut dan menunggu keputusan pengguna.
Permintaan yang belum diputuskan disenaraikan dalam Settings → AI connectors di bawah Waiting for your approval. Klik Review → untuk membuka permintaan.
Had kelulusan automatik
Secara lalai, setiap pengeluaran memerlukan kelulusan. Settings → AI connectors menunjukkan sama ada had kelulusan automatik terpakai pada syarikat. Jika had ditetapkan, Claude mengeluarkan draf dengan jumlah kurang daripada had tersebut tanpa meminta kelulusan. Had tidak terpakai pada penghantaran e-Invois atau pembatalan. Kedua-dua tindakan sentiasa memerlukan kelulusan pengguna.
Peraturan 72 jam bagi pembatalan e-Invois
LHDN hanya membenarkan pembatalan e-Invois dalam tempoh 72 jam selepas pengesahan. Claude menyemak tempoh ini sebelum meminta pembatalan. Selepas 72 jam, Claude memaklumkan bahawa e-Invois tidak boleh dibatalkan dan menawarkan penyediaan draf nota kredit. Invois yang mempunyai bayaran yang telah disahkan juga tidak boleh dibatalkan. Rujuk Hantar dan batalkan e-Invois.
Semakan tindakan Claude
Settings → AI connectors → Recent assistant actions menyenaraikan 30 tindakan terakhir Claude dalam syarikat:
| Lajur | Maklumat |
|---|---|
| When | Tarikh dan waktu permintaan. |
| Tool | Alat Invoa yang digunakan oleh Claude, contohnya create_draft atau record_payment. |
| Client | Aplikasi Claude yang membuat panggilan. |
| Status | ok, error, pending approval berserta pautan kelulusan, atau denied jika sambungan tidak mempunyai kebenaran tersebut. |
| Result | Ringkasan hasil, contohnya nombor dokumen atau ralat. |
Perubahan oleh Claude turut dicatatkan dalam Settings → Audit log, bersama perubahan oleh pasukan.
Kebenaran dan peranan
Tiga perkara menentukan keupayaan Claude. Sekatan paling ketat terpakai:
- Pelan. Dalam Free dan Core, Claude boleh membaca semua maklumat serta menyediakan draf dan rekod kenalan. Keluarkan dokumen dalam Invoa. Pro atau percubaan Pro yang aktif menambah pengeluaran, penghantaran e-Invois dan pembatalan dengan kelulusan. Penghantaran dokumen, perekodan bayaran dan pengebilan peringkat turut tersedia tanpa kelulusan.
- Kebenaran yang diberikan pada laman persetujuan semasa penyambungan.
- Peranan dalam syarikat. Claude bertindak bagi pihak pengguna yang membuat sambungan.
| Peranan | Akses melalui Claude | Kebenaran meluluskan permintaan |
|---|---|---|
| Pemilik, pentadbir, ahli | Membaca dan menulis mengikut pelan serta kebenaran | Ya |
| Akauntan, pemerhati | Membaca sahaja tanpa mengira kebenaran yang diberikan | Tidak |
Sesiapa yang membuka pautan kelulusan mesti menjadi ahli syarikat. Pengguna dengan peranan akauntan atau pemerhati boleh melihat permintaan tetapi tidak boleh meluluskannya.
Penyahaktifan Claude
Buka Settings → AI connectors. Di bawah Connected apps, klik Revoke access di sebelah aplikasi. Akses Claude ditamatkan serta-merta. Rujuk Sambungkan Claude.