Pasukan dan peranan
Jemputan kakitangan dan akauntan ke Invoa, kebenaran pemilik, pentadbir, ahli, akauntan dan pemerhati serta pengurusan beberapa syarikat melalui satu akaun.
Setiap syarikat dalam Invoa mempunyai pasukan tersendiri. Jemput pengguna melalui e-mel dan tetapkan peranan yang menentukan akses serta tindakan yang dibenarkan. Satu akaun log masuk boleh menyertai beberapa syarikat dengan peranan berbeza dalam setiap syarikat.
Panduan ini menggunakan label antara muka bahasa Inggeris. Untuk memadankan label dengan panduan, pilih bahasa Inggeris sebagai bahasa antara muka dalam Settings → Account.
Jemputan pengguna
Pemilik dan pentadbir boleh menghantar jemputan. Had pengguna ialah 1 bagi Free, sehingga 3 bagi Core dan tanpa had bagi Pro. Akauntan tidak dikira dalam had tersebut. Oleh itu, syarikat Free masih boleh menjemput akauntan. Settings → Team memaparkan bilangan tempat pengguna yang telah digunakan.
- Buka Settings → Team.
- Klik Invite someone.
- Masukkan Email dan pilih Role.
- Klik Send invitation.
Penerima mendapat e-mel dengan pautan yang sah selama 48 jam. Untuk menerima jemputan, log masuk atau daftar akaun Invoa dengan alamat e-mel yang sama. Kemudian, klik Accept invitation.
Jemputan yang belum diterima disenaraikan di bawah Pending invitations. Klik Cancel untuk menarik balik jemputan.
Peranan
| Peranan | Ringkasan |
|---|---|
| Owner | Kawalan penuh termasuk pelan. Pengguna yang mewujudkan syarikat. |
| Admin | Semua tindakan kecuali pelan dan pemilikan. |
| Member | Menyediakan dan mengeluarkan dokumen serta merekodkan bayaran. |
| Accountant | Membaca semua rekod, membuat penyesuaian penyata bank, mengeksport jurnal dan mengunci tempoh. Tidak boleh mengeluarkan dokumen. |
| Viewer | Membaca sahaja. |
Kebenaran setiap peranan
| Tugas | Owner | Admin | Member | Accountant | Viewer |
|---|---|---|---|---|---|
| Melihat dokumen, rekod kenalan, bayaran dan laporan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Menyediakan, mengeluarkan dan menghantar sebut harga serta invois | Ya | Ya | Ya | — | — |
| Merekodkan bayaran dan mengesahkan makluman pindahan bank | Ya | Ya | Ya | Hanya melalui padanan baris transaksi bank | — |
| Mengimport penyata bank, memadankan baris dan mengurus peraturan bank | Ya | Ya | Ya | Ya | — |
| Menghantar invois ke LHDN | Ya | Ya | Ya | — | — |
| Menambah dan membuang lampiran | Ya | Ya | Ya | — | — |
| Memuat turun laporan CSV dan fail eksport jurnal | Ya | Ya | Ya | Ya | — |
| Eksport konsol akauntan dan penguncian tempoh bagi syarikat dalam Pro | Ya | Ya | — | Ya | — |
| Membatalkan dokumen yang telah dikeluarkan | Ya | Ya | — | — | — |
| Mengubah tetapan syarikat, penomboran, templat, peringatan, bayaran dan profil e-Invois | Ya | Ya | — | — | — |
| Menjemput pengguna dan mengubah peranan | Ya | Ya | — | — | — |
| Mengimport data dan mengeksport semua data syarikat | Ya | Ya | — | — | — |
| Memulakan percubaan Pro | Ya | Ya | — | — | — |
| Menukar pelan, membayar dan membatalkan pembaharuan | Ya | — | — | — | — |
Peranan akauntan disediakan untuk akauntan luar, setiausaha syarikat atau ejen cukai. Rujuk Untuk akauntan.
Perubahan peranan atau penyingkiran pengguna
Pemilik dan pentadbir mengurus senarai Members dalam Settings → Team.
- Perubahan peranan: pilih peranan baharu pada baris pengguna. Perubahan berkuat kuasa serta-merta.
- Penyingkiran: klik Remove dan sahkan. Akses ke syarikat tersebut ditamatkan serta-merta. Akaun pengguna dan akses ke syarikat lain dikekalkan.
Peranan sendiri tidak boleh diubah dan pengguna tidak boleh menyingkirkan diri sendiri. Peranan pemilik juga tidak boleh diubah di sini. Syarikat sentiasa mengekalkan sekurang-kurangnya seorang pemilik. Untuk memindahkan pemilikan, e-mel hello@invoa.io menggunakan alamat pemilik.
Beberapa syarikat
Jika lebih daripada satu perniagaan diuruskan, contohnya Cempaka Studio dan Teratai Biru Ventures Sdn. Bhd., setiap perniagaan menjadi syarikat berasingan dalam Invoa. Setiap syarikat mempunyai rekod kenalan, dokumen, penomboran, profil e-Invois, pasukan dan pelan tersendiri.
Pertukaran syarikat
- Klik nama syarikat pada bar di bahagian atas aplikasi, iaitu Switch company.
- Pilih syarikat. Syarikat semasa ditandakan Active.
Semua paparan dan tindakan selepas itu hanya terpakai pada syarikat tersebut.
Penambahan syarikat
- Buka pemilih syarikat.
- Klik Add company.
- Masukkan Company name. Workspace URL diisi berdasarkan nama tersebut dan boleh diubah jika dikehendaki.
- Klik Create company.
Pengguna menjadi pemilik syarikat baharu. Free dan Core merangkumi satu syarikat. Pro merangkumi sehingga tiga syarikat. Rujuk Pelan, percubaan dan pengebilan.