Keupayaan Claude
Keupayaan Claude untuk membaca data dan mengurus dokumen dalam Invoa, dengan contoh arahan, keperluan kelulusan serta arahan siap disediakan.
Selepas Claude disambungkan, berikan arahan seperti memberikan tugasan kepada rakan sekerja. Claude memilih alat Invoa yang sesuai dan memaparkan hasil carian atau draf. Pengeluaran dokumen, penghantaran ke LHDN dan pembatalan menunggu kelulusan dalam Invoa (kecuali syarikat menetapkan had kelulusan automatik bagi pengeluaran). Penghantaran dokumen kepada pelanggan dan perekodan bayaran tidak memerlukan kelulusan.
Panduan ini menggunakan label antara muka bahasa Inggeris. Untuk memadankan label dengan panduan, pilih bahasa Inggeris sebagai bahasa antara muka dalam Settings → Account.
Nyatakan jumlah dalam ringgit seperti biasa, contohnya "RM 1,800 sehari". Claude menukarkan jumlah kepada format yang digunakan oleh Invoa dan memaparkan semula jumlah dalam RM.
Pembacaan data perniagaan
Alat pembacaan data boleh digunakan dalam semua pelan.
| Keupayaan Claude | Contoh arahan |
|---|---|
| Menyenaraikan dan mencari pelanggan serta pembekal, berserta jumlah hutang masing-masing | "Pelanggan manakah yang berhutang lebih daripada RM 5,000?" |
| Memaparkan rekod penuh pelanggan, termasuk baki belum dibayar, bayaran lewat, jumlah invois dan bayaran serta dokumen terkini | "Berapakah hutang Teratai Biru Ventures kepada kami dan sejak bila?" |
| Mencari TIN pelanggan perniagaan di LHDN berdasarkan nombor pendaftaran (BRN) atau nama | "Cari TIN Bukit Teratai Kopitiam, BRN 202301012345." |
| Menyenaraikan produk dan perkhidmatan dalam katalog berserta harga, jenis cukai dan kod klasifikasi | "Berapakah caj bengkel separuh hari?" |
| Menyenaraikan dan menapis dokumen mengikut jenis, status, pelanggan, tarikh, baki belum dibayar atau bayaran lewat | "Senaraikan semua sebut harga yang dihantar pada bulan September dan masih terbuka." |
| Membuka dokumen berserta baris, jumlah, bayaran, status e-Invois dan pautan | "Paparkan INV-26-0042 dan semak sama ada invois itu telah dibayar." |
| Melaporkan pengumuran akaun belum terima bagi setiap pelanggan, mengikut kategori semasa serta kelewatan 1–30, 31–60, 61–90 dan 90+ hari | "Sediakan pengumuran akaun belum terima setakat 30 September 2026." |
Carian TIN hanya membaca maklumat daripada LHDN. Claude hanya menyimpan TIN dalam rekod kenalan apabila diarahkan dan mempunyai akses menulis. Rujuk Cari TIN pelanggan.
Nombor pengenalan peribadi kekal dalam Invoa. Claude tidak dapat melihat nombor MyKad atau pasport dalam rekod kenalan. Claude hanya dimaklumkan bahawa nombor tersebut telah direkodkan dan tidak boleh memasukkan nombor pengenalan. Untuk mencari TIN individu berdasarkan MyKad atau menambah nombor MyKad atau pasport, gunakan laman rekod kenalan dalam Invoa.
Penyediaan dan pengurusan bil
Penyediaan dan penyuntingan rekod kenalan serta draf boleh dilakukan dalam semua pelan. Penukaran sebut harga kepada draf invois juga tersedia dalam semua pelan. Pengeluaran, penghantaran, bayaran, jadual bil, penghantaran e-Invois dan pembatalan memerlukan Pro atau percubaan Pro yang masih aktif. Setiap tindakan menulis turut memerlukan kebenaran yang sepadan pada laman persetujuan serta peranan pemilik, pentadbir atau ahli.
| Keupayaan Claude | Kelulusan | Contoh arahan |
|---|---|---|
| Mewujudkan dan mengemas kini rekod kenalan | Tidak | "Tambahkan Cempaka Studio sebagai pelanggan. Nama kenalan Rafi Ismail, rafi@cempaka.example." |
| Menyediakan draf sebut harga, proforma, invois, nota kredit, nota debit atau nota bayaran balik, termasuk cadangan bertulis bagi sebut harga | Tidak. Draf belum bernombor dan tidak boleh dilihat oleh pelanggan. | "Sediakan draf sebut harga untuk Cempaka Studio: fotografi jenama, 2 hari pada kadar RM 1,800 sehari, serta penyuntingan RM 950. Kenakan cukai perkhidmatan." |
| Menyunting draf | Tidak | "Tukar harga penyuntingan kepada RM 1,100 dan tambahkan diskaun 10%." |
| Menukarkan sebut harga kepada draf invois dalam semua pelan atau jadual bil dalam Pro | Tidak | "Tukarkan QT-26-0031 kepada invois." |
| Mengeluarkan dokumen dengan memberikan nombor, mengunci dokumen dan menjana PDF | Ya, kecuali syarikat mempunyai had kelulusan automatik dan jumlah dokumen kurang daripada had tersebut | "Keluarkan invois itu." |
| Menghantar dokumen yang telah dikeluarkan melalui e-mel dan menyediakan pautan WhatsApp untuk dihantar sendiri | Tidak. Penghantaran dibuat serta-merta. | "Hantar INV-26-0042 kepada Aina Rahman dan berikan pautan WhatsApp." |
| Merekodkan bayaran serta mengeluarkan dan menghantar resit kepada pelanggan melalui e-mel | Tidak | "Teratai Biru membayar RM 1,350 melalui pindahan bank hari ini bagi INV-26-0042. Rekodkan bayaran itu." |
| Menyenaraikan dan mengesahkan makluman "I have paid" yang dihantar pelanggan melalui laman bayaran | Tidak | "Adakah makluman bayaran yang menunggu pengesahan? Sahkan makluman Teratai Biru, rekod bank menunjukkan RM 1,350." |
| Mencetuskan pengebilan peringkat dalam jadual bil, contohnya semasa tandatangan atau sistem mula digunakan | Hanya jika jadual mengeluarkan invois secara automatik. Pengeluaran kemudian menunggu kelulusan. | "Bilkan peringkat sistem tempahan Lembah Bayu mula digunakan." |
| Menghantar invois atau nota yang telah dikeluarkan ke MyInvois LHDN | Sentiasa | "Hantar invois minggu lepas ke LHDN." |
| Membatalkan dokumen yang telah dikeluarkan | Sentiasa | "Batalkan INV-26-0040 kerana dikeluarkan kepada pelanggan yang salah." |
Penghantaran dan perekodan bayaran dilaksanakan tanpa langkah kelulusan. Berikan arahan yang khusus bagi tindakan tersebut. Rujuk kaedah kelulusan dalam Kelulusan dan keselamatan.
Petua: Minta Claude memaparkan draf sebelum meminta kelulusan, contohnya "Sediakan draf dan tunjukkan jumlah terlebih dahulu." Setiap draf mempunyai pautan pratonton yang dibuka dalam Invoa.
Arahan siap disediakan
Invoa menyediakan tiga arahan untuk Claude. Pilih arahan tersebut jika aplikasi Claude memaparkan senarai arahan sambungan. Dalam Claude Code, arahan dipaparkan sebagai perintah garis miring, contohnya /mcp__invoa__chase_overdue_invoices.
| Arahan | Maklumat yang diberikan | Tindakan Claude |
|---|---|---|
| Draft a quotation from a brief | Nama pelanggan dan ringkasan keperluan, termasuk skop, hasil serahan, harga serta garis masa | Mencari atau mewujudkan rekod kenalan, menulis cadangan dan menyediakan draf sebut harga yang sah selama 30 hari. Jumlah dan pautan pratonton dipaparkan. Permintaan pengeluaran hanya dibuat selepas pengesahan pengguna. |
| Chase overdue invoices | Nada mesra, tegas atau notis akhir, jika dikehendaki | Menyemak pengumuran akaun belum terima dan menyediakan draf peringatan bagi setiap pelanggan. Draf mengandungi nombor invois, jumlah, tarikh akhir bayaran dan pautan bayaran. Tiada mesej dihantar. |
| Invoice an accepted quotation | Nombor sebut harga, contohnya QT-26-0031 | Menukarkan sebut harga kepada invois atau jadual bil bagi kerja berperingkat. Claude meminta kelulusan, mengeluarkan dan menghantar dokumen serta memberikan pautan WhatsApp. Dalam Free dan Core, proses berhenti pada draf invois. Keluarkan dan hantar invois melalui Invoa. |
Tindakan di luar keupayaan Claude
- Mengubah tetapan syarikat, penomboran, templat, ahli pasukan, pelan, kunci API atau webhook.
- Memadamkan sebarang rekod. Dokumen yang telah dikeluarkan hanya boleh dibatalkan dengan kelulusan.
- Menyunting dokumen yang telah dikeluarkan. Buat semakan semula sebut harga dalam Invoa atau minta Claude menyediakan draf nota kredit yang merujuk invois.
- Menyediakan jadual bil baharu tanpa sebut harga. Claude boleh menyediakan jadual bil daripada sebut harga.
- Mengakses syarikat selain syarikat yang dikaitkan dengan sambungan.